Petrobras (PETR4) conclui oferta de R$ 3 bilhões em debêntures

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras (PETR4) informou nesta segunda-feira que concluiu sua oitava emissão de debêntures simples, no valor de R$ 3 bilhões, de acordo com comunicado da petroleira ao mercado.

A operação, realizada em três séries, foi aprovada pela diretoria da Petrobras em maio e iniciada na semana passada.

Os recursos serão utilizados para custear os gastos relacionados ao Projeto Integrado Rota 3, que busca incrementar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos.

A estatal disse que a oferta, cuja demanda total atingiu cerca de R$ 5,4 bilhões, “permitiu à companhia captar recursos no mercado local a custos competitivos, em linhas com sua estratégia de gestão de passivos”.

Segundo a Petrobras, as pessoas físicas subcreveram, emitidas diretamente, cerca de 68% do volume na operação.

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A operação, realizada em três séries, foi aprovada pela diretoria da Petrobras em maio e iniciada na semana passada.

Os recursos serão utilizados para custear os gastos relacionados ao Projeto Integrado Rota 3, que busca incrementar a capacidade de escoamento e processamento de gás natural proveniente do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos.

A estatal disse que a oferta, cuja demanda total atingiu cerca de R$ 5,4 bilhões, “permitiu à companhia captar recursos no mercado local a custos competitivos, em linhas com sua estratégia de gestão de passivos”.

Segundo a Petrobras, as pessoas físicas subcreveram, emitidas diretamente, cerca de 68% do volume na operação.

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